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Der junge Alv, ein Waisenkind, dient als Leibeigener in einem kleinen Dorf an der Küste, bis zu dem Tag, an dem ein Piratenüberfall den ganzen Ort auslöscht. Alv aber wird von dem mit den Piraten reisenden Schmiedemeister Mylio als Lehrling angenommen. Er besitzt ein besonderes Talent für die Schmiedekunst, und sein Meister bringt ihm bei, Magie in seine Werke einfließen zu lassen und ihnen besondere Fähigkeiten zu verleihen. Doch die Angriffe der Piraten auf die Dörfer häufen sich, und eine Eiszeit droht, die Welt zu verschlingen. Als Alv drei mächtige Gesellenstücke anfertigen soll, einen Armreif, einen Helm und ein Schwert, stürzt er sich auf die Arbeit - bis er seinen Herrn bei seltsamen nächtlichen Unternehmungen belauscht und ein Verdacht in ihm aufkeimt...
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